Geldanlagen

Sparpläne

Auch ein Marathon beginnt mit dem ersten Schritt…ob notwendiges Eigenkapital für den Immobilienerwerb, Sparen für die Ausbildung der Kinder oder die Erfüllung eines Lebenstraumes: Sparen hat immer einen Zeit- und Zielbezug! Wir erarbeiten gemeinsam diese Ziele, ordnen sie den entsprechenden zeitlichen Kategorien (kurz-, mittel, und langfristig) zu und identifizieren das passende Produkt: Tagesgelder, Bausparen, Einzelfonds und Exchange Traded Funds (ETF) .

 

Geldanlage_Sparpläne

Sparpläne

Auch ein Marathon beginnt mit dem ersten Schritt…ob notwendiges Eigenkapital für den Immobilienerwerb, Sparen für die Ausbildung der Kinder oder die Erfüllung eines Lebenstraumes: Sparen hat immer einen Zeit- und Zielbezug! Wir erarbeiten gemeinsam diese Ziele, ordnen sie den entsprechenden zeitlichen Kategorien (kurz-, mittel, und langfristig) zu und identifizieren das passende Produkt: Tagesgelder, Bausparen, Einzelfonds und Exchange Traded Funds (ETF) .

 

Einmalanlagen

Unsere Aufgabe ist es, die unterschiedlichsten Anlagebedürfnisse (z.B. Erben und Schenken, Ausbildung der Kinder, etc.) und Ansprüche (Verfügbarkeit versus Sicherheit versus Rendite) unserer Mandanten mit der Fülle an Investmentoptionen zusammenzubringen. Mit unserem klar strukturierten Investmentprozess sichern wir mehr Qualität für die Vermögensanlagen unserer Mandanten. Deren individueller Anlagebedarf setzt den Startpunkt des Investmentprozesses. Wir legen gemeinsam das Anlageuniversum (strategische Allokation) fest und greifen im Wesentlichen auf das nachfolgende Produktportfolio zurück: Vermögensverwaltung, Immobilien-Erwerb, Versicherungslösungen.

Einmalanlagen
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